Insieme a Tozzo e Smilzo, Teschio fa parte da sempre della ciurma di Monte Quiete, una banda di bulli che ne combina di tutti i colori, tormentando gatti del quartiere e, naturalmente, il povero Giustino. Sarà però lo sguardo di una nuova (e forse un po’ strana) maestra, Atena (sarà una strega?), a cambiare la situazione…