Leo conosce una ragazzina sulla spiaggia. I due si innamorano e il mondo intorno a loro si accende di colori fantastici: sognano di sconfiggere i draghi della pioggia, liberare le meduse dai secchielli dei bambini cattivi, abitare una città tra i rami. Insieme tutto sembra possibile. Finché un giorno l'idillio finisce. Leo, col cuore a pezzi, si trova ad affrontare un lungo cammino tra paesaggi pieni di malinconia e d'inquietudine. Non sa che alla fine del viaggio un nuovo arcobaleno lo aspetta...