Elio, l’elefante, non riesce a dormire. Quando scocca la mezzanotte, esce di casa, vagando in una città avvolta nel silenzio. Nelle vetrine dei negozi dormono i giocattoli, dopo una giornata di lavoro. La piazza è vuota come dopo una festa, a cui Elio non è stato invitato. Ma sotto il suo sguardo trasognato, la città a poco a poco si trasforma: i palazzi cominciano a fiorire, e mentre i suoni si risvegliano, Elio, finalmente, si addormenta.

Luci… sulle meraviglie dell’immaginazione, capace di trasformare il buio silenzioso di una città addormentata.